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在財富管理轉型深化的當下,從拓展新客戶的“跑馬圈地”到存量客戶深度經營的“精耕細作”,圍繞以客戶為中心的經營模式,財富管理機構零售業務人員背負著AUM增長、客戶留存與專業價值兌現的多重壓力。如何讓客戶經營從“碎片化經驗”升級為“系統化能力”,讓營銷動作從“單兵作戰”走向“全鏈路協同”是當前各大機構在客戶
在金融市場這片廣袤天地中,債券市場作為關鍵的融資渠道之一,一直備受矚目。然而,隨著金融市場發展步伐不斷加快,債券市場的監管力度和風險控制要求也日益嚴苛。對于投行這類受托管理人而言,在債券存續期間面臨的核查要求愈發復雜、瑣碎,質控標準也面臨不斷提高。與此同時,違約事件的頻繁發生更讓受托人在業務執行與合
在數字經濟蓬勃發展的浪潮中,以大模型為代表的人工智能技術迅猛發展,有力推動金融領域向場景化、智能化高階形態演進,助力金融行業實現高質量發展。近日,凌志軟件傳來捷報,新增AI場景成功落地:某券商機構客戶服務平臺順利上線AI智能簡報,全方位賦能金融機構業務升級。核心功能該項目基于機構主體8大核心模
在金融科技加速發展與行業合規治理持續深化的大背景下,信息技術與金融業務的深度融合,正成為金融行業實現數字化、智能化轉型的關鍵路徑。近日,凌志軟件股份有限公司與平凱星辰(北京)科技有限公司正式完成TiDB數據庫的兼容性測試,雙方將在金融應用軟件與國產數據庫領域深入協同,推動金融行業IT&nbs