Products & Solutions
產品概述:
以客戶為中心,面向券商“全客戶、全人員、全產品、全業務、全過程”的營銷服務中臺;圍繞客戶KYC、產品視圖、人員畫像、分支機構360、服務考核體系,以“人+平臺”模式優化客戶服務和資源整合,實現客戶服務的個性化、差異化、精準營銷;是客戶需求與券商服務之間的強力紐帶、營銷人員便捷可靠的展業平臺,也是分支展業指導和管理賦能強有力的支撐平臺。
產品概述:
圍繞客戶生命周期和業務流程、產品生命周期等維度,通過挖掘用戶關鍵服務時刻點,發現合適服務時機,利用標準化、自動化服務的策略為客戶提供全方位、多渠道服務。
產品概述:
1、以深度基金研究為底層,提供各種專業分析工具與分析報告,讓初級投顧也能簡單上手,為客戶提供高專業度資產配置服務,建立客戶信任,完成產品銷售
2、各類報告工具一鍵生成轉發,企微游覽線索追蹤。滿足投顧日常為客戶手動做配置分析、個基分析、持倉分析等工作的剛需,提升投顧工作效能與服務半徑
3、專為前線投顧團隊設計,結合經典的資產配置服務場景,實現了配置前、中、后全場景的工具賦能。在客戶長期經營與持續性營銷服務方面提供專業工具支持
產品概述:
1、符合投資者視角的豐富分類
2、基于宏觀量化模型的評價體系和內容輸出
3、豐富的ETF策略
產品概述:
1、通過渠道活碼完成多平臺線索整合,批量標記潛客線索來源渠道,并進行自動分發,逐步優化各渠道ROI的同時可持續提高潛客線索的周轉效率
2、通過各種營銷裂變、群裂變等活動,吸引潛客,盤活存量客戶,幫助員工快速實現客戶轉化
3、借助企微側邊欄功能,員工可以快速了解客戶信息,并一鍵發送豐富的素材內容,提高員工服務效率和專業性
4、通過企微會話存檔功能,全程記錄員工和客戶溝通,隨時備查,同時對敏感詞、敏感行為進行實時監控,協助管理人員做到事后監控,防范合規風險
產品概述:
1、實現全渠道的獲客引流、全鏈路營銷轉化、全場景智能決策
2、提供敏捷的運營策略能力,以往需要耗時1個月的營銷策略縮短為2~3天
3、重構營銷策略運營,營銷場景更豐富,支持批量、實時營銷場景、支持客戶觸發、產品信號觸發、行情信號觸發、員工觸發等場景
4、提供企業級運營咨詢陪跑服務,搭建公司級運營體系
5、重點營銷場景創收顯著,預估節省運營人力成本200萬/年
產品概述:
1、可實現營銷活動生產的模板化和可配置化
2、業務人員快速實現包括H5宣傳頁制作、活動、表單問卷、小游戲及其它證券基金運營等內容制作
3、第三方頁面展業H5生產管理
4、素材內容統一管理
5、營銷內容賦能總部及分支應用,新手10min完成,支持35種常見活動模板和15類熱門活動模板,支持使用4K標簽面向精
6、準人群開展活動促進客戶活躍
7、提供30+營銷運營模板
產品概述:
1、財富號店鋪裝修
2、財富號社區、圈子、帖子、話題
3、數據中臺、運用中臺
產品概述:
1、通過自動化的客戶池管理,建設統一營銷場景并匹配營銷策略,賦能前線員工精準識別客戶、把握營銷時機并提高專業度。同時,通過投顧工作流程的指引與績效反饋,助力一線員工優化工作方法,提高展業效率
2、通過管盤資源經營視圖與團隊活動量管理工具,協助營銷管理人員掌握可視化業務來源、并實時追蹤團隊執行進度與績效貢獻;同時,通過數據化、標準化的過程管理方法,實現總體客戶資源利用率的提升,最終達成目標管理
3、通過整合營銷服務線索、客戶洞察、產品工具和專業方法,協助統一業務邏輯和工作法,實現總分中臺人員對一線團隊的集中賦能與管理,并提高協同效率與傳達效果
產品概述:
基于面客端低代碼平臺,解決券商多端風格不統一,業務可編排,提升業務靈活性,增強業務創新能力
產品概述:
1、一體化,系統對接無縫運作,節約接洽成本
2、標準化智能營銷平臺,精準營銷快人一步
3、充分利用企微scrm各方面優勢,多方位零距離觸達客戶
產品概述:
1、通過可視化界面配置薪酬、考核、評級方案,靈活應對薪酬體系調整,幫助券商快速應對創新業務考核和調整,減少績效
2、考核定制開發成本
3、提供多種清算模式和成本管理模型,促進券商精細化考核,協助一線人員和管理人員實時掌握績效完成進度
4、通過靈活配置的報表工廠提供完善的報表體系,助力券商管理人員分析跨區域營銷展業績效,并督導各層級業績達成
產品概述:
1、通過構建公司級跨崗位、跨機構的產品標準化管理體系,提供統一的產品應用服務,實現產品信息統一化,對內外系統提供統一數字歸口
2、通過構建統一的產品管理平臺,覆蓋產品引入流程的設計、應用,支持產品各維度、各環節的管理需求,靈活支持產品生命周期流程、支持填寫表單內容的動態配置或定制頁面嵌入,實現整體產品引入流程線上化管理
3、協調產品資源,提供產品運營報表支持、運營監控、產品銷售過程管理、產品適當性匹配等服務,實現日常運營服務線上化、透明化
產品概述:
1、提高工作效率:隨時隨地滿足多維度客戶信息查詢;場景自定義,復用指標數據更準確;各項業務分析所需指標的梳理積累
2、降低開發成本:對IT人員業務理解深度降低,溝通僅限于指標口徑或指標二次清洗 ; 業務人員對查詢場景篩選條件、展示列調整實現完全自主
3、數據傳遞的橋梁:數據中臺、司內相關系統數據,通過營銷服務一體化完整的權限體系,精準控制使用者可見范圍;線上、線下數據整合,指標化打造豐富的業務場景查詢體系
產品概述:
券商投教部門在日常工作中需要定期舉辦各類投教活動,制作投教產品,統計分析活動數據,通過此系統可完成活動過程線上化留痕、數據匯總查詢導出等,以及投教產品智能創作、統一管理、發布、展示。
產品概述:
1、項目信息、盡職調查信息等非結構化數據轉化為結構化、標準化數據,方便系統調用,為后續自動化業務輔助和風險控制的基礎來源
2、結合任務流,持續管理業務、持續跟蹤項目、持續跟蹤融資人資信狀況,建立可監督、可追溯、可留痕的股票質押業務流程,實現項目全流程系統化管理,提高業務處理的工作效率
3、實現履保比例等各類相關風險監控指標的計算與控制;實現股票質押項目貸前、貸中、貸后業務風險因素把控,定期進行貸后風險分類信息業務處理
4、過平臺中靈活的參數配置、業務模板配置,快速支持業務需求,滿足業務創新及拓展的需求
產品概述:
1、模型增強:結合深度基金研究與基金營銷的專業團隊的人工回答邏輯進行訓練,使回答更具有邏輯性
2、專業數據:依托多年市場與基金的專業評價數據進行模型訓練,使回答更具有專業精細度
3、應用場景:現有SaaS系統上以增值服務的方式提供AI產品,為近2萬名用戶和已合作的金融機構的基金投顧員工提供AI基金問診工具
產品概述:
通過全面的基礎數據、突出的核心數據、及時的重要提醒和完備的賬戶管理邏輯搭建賬戶秘書平臺,為客戶提供最及時的一站式投資提醒服務
產品概述:
1、本產品方案為券商業務條線的總分中臺人員、營銷運營管理人員提供了落實營銷運營的一站式載體平臺和支持一線運營的營銷賦能型工具,支持券商在財富管理業務轉型中有效實現目標管理和協同效率的提升
2、打造線上線下智能化一站式營銷運營載體平臺,重構系統、作業流程和運營模式,優化客戶體驗、提升運營決策效率、集營銷全局所需要素,深度賦能營銷運營全過程,促進業務快速提升
產品概述:
1、成熟的OneId體系、數據質量監控體系
2、熟悉券商各機構業務客戶、項目、收入、規模統計口徑
3、建立統一機構客戶體系,實現同一客戶信息貫通
4、建立同一客戶基礎信息的實時同步
產品概述:
1、對一線用戶,聚焦于具體業務場景,降低一線人員展業難度
2、對管理者,準實時掌握公司機構業務開展情況的跟進
3、為一線提供統一的展業工具,提升展業效率
產品概述:
1、聚焦當地產業企業客戶進行跟蹤,滿足投行儲備項目的增長
2、提供非上市公司另類數據,輔助投行進行潛客甄別
3、線索推薦模型,為一線提供潛在線索
產品概述:
幫助一線銷售找到適合做機構業務的企業,還會幫助找到對應的聯系人,提升券商業務增長
1、完善的指標體系:提供企業期末、歷年的財務信息、輿情信息、工商信息、歷史投融資信息、工商信息、歷史投融資等信息
2、提供成熟的商機規則庫,可快速導入
3、多維的客戶畫像,快速、深入的了解客戶
4、可視化規則配置,靈活調整
5、完整的商機流程跟蹤過程
產品概述:
面向專業機構投資者的一站式金融產品交易平臺,包括產品交易、運營管理、投后服務、研究服務四大核心功能模塊,通過數字化手段實現了產品、資產、客戶、研究等服務的深度整合,全方位賦能專業機構投資者
產品概述:
1、模板化:將股權減持交易服務方案、上市公司股份回購交易服務方案進行模板化管理,對于內容中變化的部分進行參數化管理
2、自動生成:依據已內置好的服務方案模板,根據不同的項目可自動生成文件內容
3、審核化:生成的文件支持內部流轉審核,并在審核的過程中支持對文檔內容修改調整并形成版本化管理
產品概述:
1、以數據為驅動,賦能投研成果制作
2、構建“投研引領+”業務模式,精準賦能投資、風險管理、投行服務及機構銷售等多個業務條線,實現投研成果的深度滲透與高效轉化
產品概述:
1、多套終端
2、自定義目錄靈活上傳
3、分階段驗收簡單高效
4、智能提醒防止逾期報送
5、數據臺賬直觀統計業務進度
6、全日志留痕回收站管理
7、大文件預處理提高報送效率
8、預審批全過程流程
9、邊看邊審高效審核
產品概述:
1、為業務部門提供智能化工具,提高底稿編制、盡調工作的效率
2、為質控部門提供底稿審核工具,通過智能審核提高底稿審核的質量,提升底稿審核的效率
產品概述:
1、全業務:覆蓋股權、并購、債券、新三板全業務的管理
2、全生命周期:貫穿項目從承攬、立項、盡調、內核、申報、反饋、發行到后續督導的全生命周期全過程環節
3、功能全覆蓋:涵蓋了從前臺業務部門到質控、內核、合規、風控、綜合、運營、領導等全部功能
4、客戶市占率第一:可為客戶提供行業領先的投行系統建設規劃方案
產品概述:
1、自動化:債券信息、受托任務都可自動生成
2、規范化:根據監管和公司要求內置受托任務模板、任務工作指引,可規范化指導受托人員完成工作
3、智能化:智能提醒、智能風險監控
產品概述:
1、自動化:持續督導信息、持續督導任務都可自動生成
2、規范化:根據監管和公司要求內置持續督導任務模板、任務工作指引,可規范化指導受托人員完成工作
3、智能化:智能提醒、智能風險監控
產品概述:
1、全面監控平臺,可全面管理持續督導任務,實時查看持續督導任務執行情況建立機構服務品牌
2、券商端與掛牌公司端線上協同辦公:通過集成新三板督導系統掛牌公司端,實現券商與掛牌公司的線上協作辦公。通過掛牌公司的維度,對符合條件的掛牌公司下發任務,掛牌公司進行執行提交或反饋回復,實現券商與掛牌公司線上系統辦公管理
3、全面的風險監控,可為持續督導人員及時知曉發行人、持續督導項目風險提供助力
產品概述:
1、通過優化函證收發程序,從而為投行項目組減少工作量,提高函證效率
2、通過控制函證的收發過程,從而降低函證風險
3、與物流服務集成,實現發函、回函物流實時跟蹤
4、自動為每個函證生成二維碼,保證了函證的唯一性
5、平臺預留了證券業協會函證區塊鏈平臺接口,為后續電子函證做好準備
產品概述:
1、自動數據采集:可從投行系統、底稿系統自動采集質量評價系統所需的項目信息、底稿文件、流程文件
2、智能提醒:提供智能提醒功能,覆蓋項目狀態變化、人員變化、項目自評關鍵時點,從而讓項目組能夠按時完成報送工作
3、數據統計分析:多維度、多角度的數據統計分析功能,助力中后臺全面了解質量報送情況
產品概述:
1、規范化投資者提供材料清單和參與項目詢價時間段
2、標準化投資者需提交產品信息、關聯方信息
3、自動化生成投資者提供材料模板和上傳文件數據解析
4、流程化投資者材料審核過程
5、全面化核對參與詢價關聯方信息
6、完整化應對監管檢查,只需開通一個監管使用賬號,靈活授權監管查看特定項目,透明化展示報備、審核材料的全過程
產品概述:
1、規范化投資者提供材料清單和參與項目詢價時間段
2、標準化投資者需提交產品信息、關聯方信息
3、自動化生成投資者提供材料模板和上傳文件數據解析
4、流程化投資者材料審核過程
5、完整化應對監管檢查,只需開通一個監管使用賬號,靈活授權監管查看特定項目,透明化展示報備、審核材料的全過程
產品概述:
1、通過系統自動化和數字化的手段,能夠快速、準確的完成簿記過程,縮短IPO的時間周期
2、通過系統的靈活性,輔助發行人員進行配售結果的多次測算,確定發行價格,自動生成配售結果
3、便于監管和合規,IPO簿記全過程在線留痕,簿記完成進行歸檔,隨時從容應對監管復查
4、IPO簿記系統可以自動生成各類報告和數據文檔,通過系統隨時調整以任意分類組合生成對應簿記文檔
產品概述:
1、對接傳真系統,自動接收投資者傳真報價信息
2、通過在線預覽傳真的方式方便快捷匯總投資者報價信息
3、經過多層復核篩選,形成申購分析,通過配售測算確定發行價格,生成配售結果
4、支持最終配售結果與投資者報價傳真最終復核結果
5、手動歸檔投資者報價傳真信息,永久保存
產品概述:
1、規范化投資者提供材料清單和參與項目報價時間段
2、投資者提供材料模板和上傳文件數據解析
3、流程化投資者材料審核過程
4、對接多家銀行流水,提供標準化的銀行流水導入,通過系統進行申購對比
5、通過多測配售測算自動形成有效的配售結果,自動化導出配售結果報告文件
產品概述:
1、對盡調過程提供盡調工具,降低工作負荷
2、盡調過程留痕
3、提供盡調工作指引導航
4、提供盡調事項的checklist
產品概述:
1、圍繞監管要求完成響應升級
2、完善補充當前自持節點前端管理平臺
3、增加性能業務類指標的可視化金監控
產品概述:
1、完善補充投行一體化平臺體系
2、滿足中小券商沒有可視化監控系統的需求
3、提升整個業務系統的用戶體驗
產品概述:
1、數據查詢具有流程化審批, 嚴格控制數據使用規范
2、支持 用戶自定義指標靈活查詢,動態數據報表
3、能夠根據用戶所在部門,數據權限自動過濾掉權限外的數據
4、支持對接GP、ORACLE、HIVE等數據平臺
產品概述:
1、采用自研專利OneID拉通算法自動全域客戶數據
2、自助式創建標簽無需代碼開發
3、實時標簽滿足高時效場景
4、多維構建目標客群(指標+標簽+客群+明細+埋點)
5、服務于全域用戶經營的多實體畫像能力
6、擁有行業最貼合以及比較豐富的標簽庫
產品概述:
1、渠道統一管理、渠道自由組合、渠道優先級推送
2、觸達率高,離線推送不到可以通過在線補償推送
3、賬戶信息推送、統一客戶號、手機號、微信openid、設備號等渠道信息
4、支持黑名單、智能路由、免打擾等多種推送策略
5、覆蓋app、短信、郵件、釘釘、企微、微信全渠道推送
產品概述:
1、在線制定周期性稽核審計計劃自動生成審計項目
2、相同或類似稽核審計內容支持歷史項目模板引用,減少重復制定稽核審計內容
3、線上推送稽核審計內容,并實時接收被審計對象提供的材料反饋信息
4、一鍵生成稽核審計報告,在線督促整改進度
5、稽核審計文檔在線歸檔,統一管理
產品概述:
1、領先于行業的設計與用戶體驗
2、基于行業特色的統計分析
3、支持信創與適老化
4、支持多渠道發布,可無縫對接公眾號
5、擁有面向資管產品的子發布系統
產品概述:
1、管理精細化:通過對交易單元業務數據進行標準化、結構化地表達和存儲,構建交易單元數據統一化、完整的線上生命周期管理,實現管理精細化,為業務核心數據的有效共享提供支持
2、業務流程化:通過對交易單元業務全流程的集中管控,將業務審批、郵件通知、流程辦理情況、臺賬登記、費用核算等都整合納入,實現集中流程管理,提升運營工作效率
3、運營數據化:一站式看數據、分析數據、業務干預、效果評估的完整閉環,客觀、科學的量化業務現狀與發展,深度分析、發掘業務機會與使用效果評估,提升交易單元利用率
產品概述:
以客戶為中心,面向券商“全客戶、全人員、全產品、全業務、全過程”的營銷服務中臺;圍繞客戶KYC、產品視圖、人員畫像、分支機構360、服務考核體系,以“人+平臺”模式優化客戶服務和資源整合,實現客戶服務的個性化、差異化、精準營銷;是客戶需求與券商服務之間的強力紐帶、營銷人員便捷可靠的展業平臺,也是分支展業指導和管理賦能強有力的支撐平臺。
產品概述:
圍繞客戶生命周期和業務流程、產品生命周期等維度,通過挖掘用戶關鍵服務時刻點,發現合適服務時機,利用標準化、自動化服務的策略為客戶提供全方位、多渠道服務。
產品概述:
1、以深度基金研究為底層,提供各種專業分析工具與分析報告,讓初級投顧也能簡單上手,為客戶提供高專業度資產配置服務,建立客戶信任,完成產品銷售
2、各類報告工具一鍵生成轉發,企微游覽線索追蹤。滿足投顧日常為客戶手動做配置分析、個基分析、持倉分析等工作的剛需,提升投顧工作效能與服務半徑
3、專為前線投顧團隊設計,結合經典的資產配置服務場景,實現了配置前、中、后全場景的工具賦能。在客戶長期經營與持續性營銷服務方面提供專業工具支持
產品概述:
1、符合投資者視角的豐富分類
2、基于宏觀量化模型的評價體系和內容輸出
3、豐富的ETF策略
產品概述:
1、通過渠道活碼完成多平臺線索整合,批量標記潛客線索來源渠道,并進行自動分發,逐步優化各渠道ROI的同時可持續提高潛客線索的周轉效率
2、通過各種營銷裂變、群裂變等活動,吸引潛客,盤活存量客戶,幫助員工快速實現客戶轉化
3、借助企微側邊欄功能,員工可以快速了解客戶信息,并一鍵發送豐富的素材內容,提高員工服務效率和專業性
4、通過企微會話存檔功能,全程記錄員工和客戶溝通,隨時備查,同時對敏感詞、敏感行為進行實時監控,協助管理人員做到事后監控,防范合規風險
產品概述:
1、實現全渠道的獲客引流、全鏈路營銷轉化、全場景智能決策
2、提供敏捷的運營策略能力,以往需要耗時1個月的營銷策略縮短為2~3天
3、重構營銷策略運營,營銷場景更豐富,支持批量、實時營銷場景、支持客戶觸發、產品信號觸發、行情信號觸發、員工觸發等場景
4、提供企業級運營咨詢陪跑服務,搭建公司級運營體系
5、重點營銷場景創收顯著,預估節省運營人力成本200萬/年
產品概述:
1、可實現營銷活動生產的模板化和可配置化
2、業務人員快速實現包括H5宣傳頁制作、活動、表單問卷、小游戲及其它證券基金運營等內容制作
3、第三方頁面展業H5生產管理
4、素材內容統一管理
5、營銷內容賦能總部及分支應用,新手10min完成,支持35種常見活動模板和15類熱門活動模板,支持使用4K標簽面向精
6、準人群開展活動促進客戶活躍
7、提供30+營銷運營模板
產品概述:
1、財富號店鋪裝修
2、財富號社區、圈子、帖子、話題
3、數據中臺、運用中臺
產品概述:
1、通過自動化的客戶池管理,建設統一營銷場景并匹配營銷策略,賦能前線員工精準識別客戶、把握營銷時機并提高專業度。同時,通過投顧工作流程的指引與績效反饋,助力一線員工優化工作方法,提高展業效率
2、通過管盤資源經營視圖與團隊活動量管理工具,協助營銷管理人員掌握可視化業務來源、并實時追蹤團隊執行進度與績效貢獻;同時,通過數據化、標準化的過程管理方法,實現總體客戶資源利用率的提升,最終達成目標管理
3、通過整合營銷服務線索、客戶洞察、產品工具和專業方法,協助統一業務邏輯和工作法,實現總分中臺人員對一線團隊的集中賦能與管理,并提高協同效率與傳達效果
產品概述:
基于面客端低代碼平臺,解決券商多端風格不統一,業務可編排,提升業務靈活性,增強業務創新能力
產品概述:
1、一體化,系統對接無縫運作,節約接洽成本
2、標準化智能營銷平臺,精準營銷快人一步
3、充分利用企微scrm各方面優勢,多方位零距離觸達客戶
產品概述:
1、通過可視化界面配置薪酬、考核、評級方案,靈活應對薪酬體系調整,幫助券商快速應對創新業務考核和調整,減少績效
2、考核定制開發成本
3、提供多種清算模式和成本管理模型,促進券商精細化考核,協助一線人員和管理人員實時掌握績效完成進度
4、通過靈活配置的報表工廠提供完善的報表體系,助力券商管理人員分析跨區域營銷展業績效,并督導各層級業績達成
產品概述:
1、通過構建公司級跨崗位、跨機構的產品標準化管理體系,提供統一的產品應用服務,實現產品信息統一化,對內外系統提供統一數字歸口
2、通過構建統一的產品管理平臺,覆蓋產品引入流程的設計、應用,支持產品各維度、各環節的管理需求,靈活支持產品生命周期流程、支持填寫表單內容的動態配置或定制頁面嵌入,實現整體產品引入流程線上化管理
3、協調產品資源,提供產品運營報表支持、運營監控、產品銷售過程管理、產品適當性匹配等服務,實現日常運營服務線上化、透明化
產品概述:
1、提高工作效率:隨時隨地滿足多維度客戶信息查詢;場景自定義,復用指標數據更準確;各項業務分析所需指標的梳理積累
2、降低開發成本:對IT人員業務理解深度降低,溝通僅限于指標口徑或指標二次清洗 ; 業務人員對查詢場景篩選條件、展示列調整實現完全自主
3、數據傳遞的橋梁:數據中臺、司內相關系統數據,通過營銷服務一體化完整的權限體系,精準控制使用者可見范圍;線上、線下數據整合,指標化打造豐富的業務場景查詢體系
產品概述:
券商投教部門在日常工作中需要定期舉辦各類投教活動,制作投教產品,統計分析活動數據,通過此系統可完成活動過程線上化留痕、數據匯總查詢導出等,以及投教產品智能創作、統一管理、發布、展示。
產品概述:
1、成熟的OneId體系、數據質量監控體系
2、熟悉券商各機構業務客戶、項目、收入、規模統計口徑
3、建立統一機構客戶體系,實現同一客戶信息貫通
4、建立同一客戶基礎信息的實時同步
產品概述:
1、對一線用戶,聚焦于具體業務場景,降低一線人員展業難度
2、對管理者,準實時掌握公司機構業務開展情況的跟進
3、為一線提供統一的展業工具,提升展業效率
產品概述:
1、聚焦當地產業企業客戶進行跟蹤,滿足投行儲備項目的增長
2、提供非上市公司另類數據,輔助投行進行潛客甄別
3、線索推薦模型,為一線提供潛在線索
產品概述:
幫助一線銷售找到適合做機構業務的企業,還會幫助找到對應的聯系人,提升券商業務增長
1、完善的指標體系:提供企業期末、歷年的財務信息、輿情信息、工商信息、歷史投融資信息、工商信息、歷史投融資等信息
2、提供成熟的商機規則庫,可快速導入
3、多維的客戶畫像,快速、深入的了解客戶
4、可視化規則配置,靈活調整
5、完整的商機流程跟蹤過程
產品概述:
面向專業機構投資者的一站式金融產品交易平臺,包括產品交易、運營管理、投后服務、研究服務四大核心功能模塊,通過數字化手段實現了產品、資產、客戶、研究等服務的深度整合,全方位賦能專業機構投資者
產品概述:
1、模板化:將股權減持交易服務方案、上市公司股份回購交易服務方案進行模板化管理,對于內容中變化的部分進行參數化管理
2、自動生成:依據已內置好的服務方案模板,根據不同的項目可自動生成文件內容
3、審核化:生成的文件支持內部流轉審核,并在審核的過程中支持對文檔內容修改調整并形成版本化管理
產品概述:
1、以數據為驅動,賦能投研成果制作
2、構建“投研引領+”業務模式,精準賦能投資、風險管理、投行服務及機構銷售等多個業務條線,實現投研成果的深度滲透與高效轉化
產品概述:
1、多套終端
2、自定義目錄靈活上傳
3、分階段驗收簡單高效
4、智能提醒防止逾期報送
5、數據臺賬直觀統計業務進度
6、全日志留痕回收站管理
7、大文件預處理提高報送效率
8、預審批全過程流程
9、邊看邊審高效審核
產品概述:
1、為業務部門提供智能化工具,提高底稿編制、盡調工作的效率
2、為質控部門提供底稿審核工具,通過智能審核提高底稿審核的質量,提升底稿審核的效率
產品概述:
1、全業務:覆蓋股權、并購、債券、新三板全業務的管理
2、全生命周期:貫穿項目從承攬、立項、盡調、內核、申報、反饋、發行到后續督導的全生命周期全過程環節
3、功能全覆蓋:涵蓋了從前臺業務部門到質控、內核、合規、風控、綜合、運營、領導等全部功能
4、客戶市占率第一:可為客戶提供行業領先的投行系統建設規劃方案
產品概述:
1、自動化:債券信息、受托任務都可自動生成
2、規范化:根據監管和公司要求內置受托任務模板、任務工作指引,可規范化指導受托人員完成工作
3、智能化:智能提醒、智能風險監控
產品概述:
1、自動化:持續督導信息、持續督導任務都可自動生成
2、規范化:根據監管和公司要求內置持續督導任務模板、任務工作指引,可規范化指導受托人員完成工作
3、智能化:智能提醒、智能風險監控
產品概述:
1、全面監控平臺,可全面管理持續督導任務,實時查看持續督導任務執行情況建立機構服務品牌
2、券商端與掛牌公司端線上協同辦公:通過集成新三板督導系統掛牌公司端,實現券商與掛牌公司的線上協作辦公。通過掛牌公司的維度,對符合條件的掛牌公司下發任務,掛牌公司進行執行提交或反饋回復,實現券商與掛牌公司線上系統辦公管理
3、全面的風險監控,可為持續督導人員及時知曉發行人、持續督導項目風險提供助力
產品概述:
1、通過優化函證收發程序,從而為投行項目組減少工作量,提高函證效率
2、通過控制函證的收發過程,從而降低函證風險
3、與物流服務集成,實現發函、回函物流實時跟蹤
4、自動為每個函證生成二維碼,保證了函證的唯一性
5、平臺預留了證券業協會函證區塊鏈平臺接口,為后續電子函證做好準備
產品概述:
1、自動數據采集:可從投行系統、底稿系統自動采集質量評價系統所需的項目信息、底稿文件、流程文件
2、智能提醒:提供智能提醒功能,覆蓋項目狀態變化、人員變化、項目自評關鍵時點,從而讓項目組能夠按時完成報送工作
3、數據統計分析:多維度、多角度的數據統計分析功能,助力中后臺全面了解質量報送情況
產品概述:
1、規范化投資者提供材料清單和參與項目詢價時間段
2、標準化投資者需提交產品信息、關聯方信息
3、自動化生成投資者提供材料模板和上傳文件數據解析
4、流程化投資者材料審核過程
5、全面化核對參與詢價關聯方信息
6、完整化應對監管檢查,只需開通一個監管使用賬號,靈活授權監管查看特定項目,透明化展示報備、審核材料的全過程
產品概述:
1、規范化投資者提供材料清單和參與項目詢價時間段
2、標準化投資者需提交產品信息、關聯方信息
3、自動化生成投資者提供材料模板和上傳文件數據解析
4、流程化投資者材料審核過程
5、完整化應對監管檢查,只需開通一個監管使用賬號,靈活授權監管查看特定項目,透明化展示報備、審核材料的全過程
產品概述:
1、通過系統自動化和數字化的手段,能夠快速、準確的完成簿記過程,縮短IPO的時間周期
2、通過系統的靈活性,輔助發行人員進行配售結果的多次測算,確定發行價格,自動生成配售結果
3、便于監管和合規,IPO簿記全過程在線留痕,簿記完成進行歸檔,隨時從容應對監管復查
4、IPO簿記系統可以自動生成各類報告和數據文檔,通過系統隨時調整以任意分類組合生成對應簿記文檔
產品概述:
1、對接傳真系統,自動接收投資者傳真報價信息
2、通過在線預覽傳真的方式方便快捷匯總投資者報價信息
3、經過多層復核篩選,形成申購分析,通過配售測算確定發行價格,生成配售結果
4、支持最終配售結果與投資者報價傳真最終復核結果
5、手動歸檔投資者報價傳真信息,永久保存
產品概述:
1、規范化投資者提供材料清單和參與項目報價時間段
2、投資者提供材料模板和上傳文件數據解析
3、流程化投資者材料審核過程
4、對接多家銀行流水,提供標準化的銀行流水導入,通過系統進行申購對比
5、通過多測配售測算自動形成有效的配售結果,自動化導出配售結果報告文件
產品概述:
1、對盡調過程提供盡調工具,降低工作負荷
2、盡調過程留痕
3、提供盡調工作指引導航
4、提供盡調事項的checklist
產品概述:
1、圍繞監管要求完成響應升級
2、完善補充當前自持節點前端管理平臺
3、增加性能業務類指標的可視化金監控
產品概述:
1、數據查詢具有流程化審批, 嚴格控制數據使用規范
2、支持 用戶自定義指標靈活查詢,動態數據報表
3、能夠根據用戶所在部門,數據權限自動過濾掉權限外的數據
4、支持對接GP、ORACLE、HIVE等數據平臺
產品概述:
1、采用自研專利OneID拉通算法自動全域客戶數據
2、自助式創建標簽無需代碼開發
3、實時標簽滿足高時效場景
4、多維構建目標客群(指標+標簽+客群+明細+埋點)
5、服務于全域用戶經營的多實體畫像能力
6、擁有行業最貼合以及比較豐富的標簽庫
產品概述:
1、渠道統一管理、渠道自由組合、渠道優先級推送
2、觸達率高,離線推送不到可以通過在線補償推送
3、賬戶信息推送、統一客戶號、手機號、微信openid、設備號等渠道信息
4、支持黑名單、智能路由、免打擾等多種推送策略
5、覆蓋app、短信、郵件、釘釘、企微、微信全渠道推送
產品概述:
1、在線制定周期性稽核審計計劃自動生成審計項目
2、相同或類似稽核審計內容支持歷史項目模板引用,減少重復制定稽核審計內容
3、線上推送稽核審計內容,并實時接收被審計對象提供的材料反饋信息
4、一鍵生成稽核審計報告,在線督促整改進度
5、稽核審計文檔在線歸檔,統一管理
產品概述:
1、領先于行業的設計與用戶體驗
2、基于行業特色的統計分析
3、支持信創與適老化
4、支持多渠道發布,可無縫對接公眾號
5、擁有面向資管產品的子發布系統
產品概述:
1、管理精細化:通過對交易單元業務數據進行標準化、結構化地表達和存儲,構建交易單元數據統一化、完整的線上生命周期管理,實現管理精細化,為業務核心數據的有效共享提供支持
2、業務流程化:通過對交易單元業務全流程的集中管控,將業務審批、郵件通知、流程辦理情況、臺賬登記、費用核算等都整合納入,實現集中流程管理,提升運營工作效率
3、運營數據化:一站式看數據、分析數據、業務干預、效果評估的完整閉環,客觀、科學的量化業務現狀與發展,深度分析、發掘業務機會與使用效果評估,提升交易單元利用率