在財富管理轉型深化的當下，從拓展新客戶的“跑馬圈地”到存量客戶深度經營的“精耕細作”，圍繞以客戶為中心的經營模式，財富管理機構零售業務人員背負著AUM增長、客戶留存與專業價值兌現的多重壓力。如何讓客戶經營從“碎片化經驗”升級為“系統化能力”，讓營銷動作從“單兵作戰”走向“全鏈路協同”是當前各大機構在客戶經營層面面臨的挑戰。

面對行業客戶經營多重壓力和挑戰，凌志軟件憑借對行業的深刻理解和豐富的實踐經驗，重磅推出 "場景化SOP協同平臺"，為財富管理業務的提效發展注入新動能。

產品介紹

構建四大體系，支持多場景協同營銷

基于行業現有展業系統和多家機構的成功落地實踐，凌志軟件沉淀了大量的項目經驗，深度理解券商零售業務特點，圍繞客戶服務與產品服務關系，通過線上線下相結合多場景方案實現SOP業務協同的立體化作戰。

產品特色

多維賦能，助力業務升級

技術亮點

創新技術支撐，打造高效平臺

- 流批一體化SOP引擎，靈活處理數據

- AI技術加持，促進一線營銷服務更貼近客戶需求

- 全棧信創，已在多家客戶落地實現

在財富管理行業數字化轉型與 AI 賦能展業的雙重趨勢下，凌志軟件正以全棧信創與智能化能力為底座，構建場景化SOP協同體系，為行業提供全鏈路專業解決方案。未來，我們將持續深耕財富管理領域，以場景化與AI深度融合為引擎，不斷迭代升級現有平臺并推出更多智能賦能產品，持續助力金融機構提升客戶經營效能，共筑財富管理數字化新生態。